根據(jù)公司的實(shí)際情況不同，以及所策劃項(xiàng)目的復(fù)雜程度，初次投入的時(shí)間與資金成本也是不一樣的，初次實(shí)施CRM系統(tǒng)最重要的就是部門與部門之間需要良好積極的溝通狀態(tài)，了解每個(gè)工作人員的任務(wù)以及安排計(jì)劃，有計(jì)劃的操作可以讓項(xiàng)目進(jìn)展得更加順利。因此，一些關(guān)鍵的步驟一定要做好。

數(shù)據(jù)遷移。將公司重要的客戶數(shù)據(jù)導(dǎo)入到CRM系統(tǒng)當(dāng)中可以節(jié)省管理人員的精力，縮小管理成本，在初次實(shí)施時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行遷移練習(xí)可以提高在后期的遷移準(zhǔn)確性和速度，從整個(gè)過程來(lái)講會(huì)包括清理測(cè)試數(shù)據(jù)、監(jiān)控遷移、執(zhí)行遷移等工作，在完成之后還要校驗(yàn)數(shù)據(jù)。

項(xiàng)目溝通。在投入運(yùn)營(yíng)時(shí)，企業(yè)要為每個(gè)人員與部門提供可靠及時(shí)的渠道來(lái)幫助他們同時(shí)在線處理操作過程所出現(xiàn)的各種問題，并且這有助于在必要時(shí)得到管理層的關(guān)注，根據(jù)投入運(yùn)營(yíng)的時(shí)間長(zhǎng)短，需要定期更新CRM系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，以及向上級(jí)匯報(bào)當(dāng)前運(yùn)行狀態(tài)如何。

部署支持。如果已經(jīng)達(dá)到的投入運(yùn)營(yíng)的步驟，就說明CRM系統(tǒng)已經(jīng)部署完成，初次使用作為部署工作的一部分管理人員需要多花些時(shí)間來(lái)幫助員工解決問題，如果CRM供應(yīng)商也參與到了投入項(xiàng)目中，可以更好地為項(xiàng)目和人員提供技術(shù)與知識(shí)方面的支持。

CRM系統(tǒng)從企業(yè)的發(fā)展方向出發(fā)，全面考慮企業(yè)的發(fā)展方式，量身定做合適的功能，可以針對(duì)不同的產(chǎn)品或客戶采取不同的規(guī)則，以使每個(gè)變量都得以優(yōu)化。可以讓企業(yè)用戶在不懂編程的情況下隨心所欲地自己開發(fā)或更改系統(tǒng)，并輕松地與其它常用軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)共享。

通過CRM銷售管理系統(tǒng)，銷售隊(duì)伍可以實(shí)現(xiàn)銷售自動(dòng)化，為每一個(gè)潛在客戶提供符合需求的產(chǎn)品，轉(zhuǎn)變成客戶，并傳給客服跟蹤到底。那種各部門之間因?yàn)橐粋€(gè)客戶問題而相互推卸責(zé)任的日子已經(jīng)一去不復(fù)返了。這種流水線型的自動(dòng)溝通方式將會(huì)在短時(shí)間內(nèi)幫企業(yè)贏得客戶、長(zhǎng)期保有。同時(shí)，解決方案共享、自動(dòng)分配規(guī)則、反饋隊(duì)列等是CRM客服自動(dòng)化模塊的特色。 不只是自動(dòng)化，CRM客服模塊還可規(guī)范客戶服務(wù)操作、加快客服反應(yīng)速度和優(yōu)化員工培訓(xùn)。

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