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2.3 流程引擎及自動化工具

2.3 流程引擎及自動化工具

紅圈CRM擁有完善的流程引擎及自動化工具，可以滿足企業(yè)用戶不同業(yè)務(wù)需求的流程定義和設(shè)置,同時可以實現(xiàn)輕量級的自動化動作。

審批流

定義

業(yè)務(wù)人員需按照企業(yè)規(guī)章制度要求，在系統(tǒng)中提交業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，各層級領(lǐng)導根據(jù)實際情況判斷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的合理性并給予指導意見，全部通過審批的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)即為生效數(shù)據(jù)并推進下一步業(yè)務(wù)執(zhí)行。例如合同審批流程，采購審批流程等等。

應(yīng)用場景

領(lǐng)導核準，需要各級領(lǐng)導針對數(shù)據(jù)進行核準，確認無誤且符合企業(yè)標準，保證數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)操作的正確性和有效性。例如某一客戶需要特殊價格折扣，其報價單就需要提交審批流經(jīng)過相關(guān)人員審批通過才能產(chǎn)生訂單。

業(yè)務(wù)流

定義

業(yè)務(wù)流是一種將企業(yè)業(yè)務(wù)流程固化到CRM中的功能引擎，可以通過對業(yè)務(wù)對象階段流轉(zhuǎn)的引導及控制，精準還原企業(yè)場景，促進企業(yè)業(yè)務(wù)流程標準化和規(guī)范化。例如銷售機會推進流程等。

應(yīng)用場景

精細化管理項目具體業(yè)務(wù)細節(jié)執(zhí)行過程。例如銷售管理過程用業(yè)務(wù)流進行規(guī)范化管理。

工作流

定義

平臺化的流程解決方案，對于非標準業(yè)務(wù)場景，可以通過設(shè)定規(guī)則條件，為業(yè)務(wù)對象設(shè)定操作流程，可以由人工操作和自動化操作自定義組成流程節(jié)點，達成工作流程標準化、自動化和精準化的目的。

應(yīng)用場景

可對某個業(yè)務(wù)對象建立標準的工作流程，在每一個階段設(shè)定如人工操作、簡單審批、自動更新和發(fā)送消息等動作，降低工作復(fù)雜性，提高工作效率和協(xié)同能力。例如訂單確認后根據(jù)訂單大小回寫客戶大中小屬性就需要用工作流來實現(xiàn)。

動作

可以定義字段更新和通知消息兩種動作，被即時觸發(fā)或定時觸發(fā)調(diào)用。

即時觸發(fā)

系統(tǒng)在達到某個設(shè)置條件時自動化執(zhí)行單點任務(wù)（通知消息、更新字段），釋放工作流的使用壓力。

定時觸發(fā)

在某個確定的時間點觸發(fā)系統(tǒng)執(zhí)行某些動作，側(cè)重點在于設(shè)定觸發(fā)的條件和需要觸發(fā)的“定時時間點”。

分配規(guī)則

設(shè)置對新建或編輯的業(yè)務(wù)對象的分配規(guī)則。例如線索分配規(guī)則，系統(tǒng)在線索新建時可根據(jù)分配規(guī)則自動分配給某個員工。