1.2 如何用業(yè)務流完成投標流程管理_1. 平臺管理_紅圈CRM_使用技巧_服務支持_紅圈官網(wǎng)-工程企業(yè)數(shù)字化管理軟件

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1. 平臺管理
1.1 流程引擎詳解 1.2 如何用業(yè)務流完成投標流程管理 1.3 詳解紅圈CRM權(quán)限體系 1.4 頁面布局設(shè)置小技巧 1.5 了解視圖
2. 業(yè)務管理
2.1 如何用紅圈CRM進行線索分配與退回設(shè)置 2.2 巧用日程管理時間
3. 決策分析
3.1?巧用報表查看同環(huán)比查看同環(huán)比 3.2 讀懂銷售漏斗和線索轉(zhuǎn)化分析
4. 導出
4.1 ?導出數(shù)據(jù)的時候，字段和順序能否固定？4.2 導出的字段數(shù)量是否有限制 4.3 ?導出的數(shù)據(jù)數(shù)量是否有限制 4.4 ?導出的時候，選擇的數(shù)據(jù)范圍是什么意思 4.5 ?導出的時候能否一起導出圖片 4.6 ?導出的條件如何設(shè)置
5. 導入
5.1 ?導入的格式是什么 5.2 ?導入數(shù)據(jù)的大小限制是什么？5.3 ?導入方式有哪些？5.4 ?哪些字段不支持導入？5.5 ?導入時字段內(nèi)容和標題顯示不導入是因為什么？5.6 ?導入報錯是因為什么？
6. 打印
6.1 ?打印格式 6.2 ?打印明細
7. 上傳文件
7.1 ?上傳文件大小 7.2 ?上傳文件空間 7.3 ?文件權(quán)限 7.4 ?文件傳送
8. 信息提醒
8.1 ?息屏接收信息是否提醒 8.2 ?打開應用并處于應用界面時，接收信息是否提醒 8.3 ?日程提醒 8.4 ?提醒方式
9. 修改業(yè)務對象名稱
9.1 ?修改業(yè)務對象名稱 9.2 ?修改父業(yè)務對象頁面布局下子業(yè)務對象名稱 9.3 ?修改視圖中的名稱
10. 刪除字段及業(yè)務對象的方法和注意事項
10.1 刪除字段及業(yè)務對象的方法和注意事項
11. 調(diào)整前臺菜單項
11.1 ?如何調(diào)整應用程序中菜單項的順序 11.2 ?為什么找不到菜單項
12. 關(guān)聯(lián)創(chuàng)建
12.1 ?勾選關(guān)聯(lián)創(chuàng)建時顯示“系統(tǒng)最多支持二級關(guān)聯(lián)”說明 12.2 ?創(chuàng)建父業(yè)務對象時在同一頁面創(chuàng)建子業(yè)務對象
13. 視圖頁
13.1 ?如何在視圖頁進行累計匯總 13.2 ?按照業(yè)務類型或其他字段設(shè)置不同視圖頁
14. 日程、活動和動態(tài)
14.1 ?日程、活動和動態(tài)的使用
15. 默認值和公式的區(qū)別
15.1 默認值和公式的區(qū)別
16. 客戶池和線索池
16.1 ?自己創(chuàng)建的線索、客戶和后臺導入的線索、客戶是否遵從線索池保護期規(guī)則和不回收規(guī)則？16.2 ?在從線索池和客戶池領(lǐng)取線索和客戶時，能否看到該線索或者客戶的詳細信息？
17. 業(yè)務對象和字段的限制數(shù)量
17.1 ?業(yè)務對象滿了之后刪掉了幾個，但是依然無法創(chuàng)建新業(yè)務對象是什么原因？17.2 ?字段或者業(yè)務對象數(shù)量已經(jīng)達到了上限，但是客戶實際場景需要更多怎么辦？
18. 自定義按鈕
18.1 ?自定義按鈕的順序能否調(diào)整 18.2 ?創(chuàng)建了自定義按鈕之后，創(chuàng)建數(shù)據(jù)不出現(xiàn)按鈕時因為什么？
19. 員工字段和部門字段
19.1 ?選擇了某條數(shù)據(jù)發(fā)送給某人之后，能否把該數(shù)據(jù)的權(quán)限向該員工開放？19.2 ?修改該員工字段時，跟進人會跟著變化嗎？
20. 報表
20.1 ?報表的上限是多少個 20.2 ?什么字段不能組成報表 20.3 ?組成的報表分配給了不同權(quán)限的人，他們看到的數(shù)據(jù)是一樣的嗎？

1.2 如何用業(yè)務流完成投標流程管理

業(yè)務流是一種將企業(yè)業(yè)務流程固化到系統(tǒng)中的功能引擎，可以通過對業(yè)務對象階段流轉(zhuǎn)的引導及控制，精準還原企業(yè)場景，促進企業(yè)業(yè)務流程標準化和規(guī)范化。在工程行業(yè)，投標的整個過程管理就可以用業(yè)務流進行推進。

不同的公司從準備參與投標到中標雖然各自細節(jié)的流程和任務不同，但是萬變不離其宗，基本的任務都是不可少的。

以下是某公司的投標流程設(shè)置。

將其分成5個階段—-投標準備、標書投送、開標、評標、定標。在投標準備階段可以設(shè)置相應的任務例如購買資格預審文件、編制資格預審申請、保送資格預審文件、獲得投標邀請書。在標書投送階段設(shè)置六項任務購買招標文件、招標文件分析、查勘現(xiàn)場、編制投標文件、報送投標文件、交付投標保證金保函。在開標階段了解競爭對手，評標階段答復詢問。最后的定標階段要輸入最終投標結(jié)果，如果中標需要在系統(tǒng)里輸入中標金額并簽訂合同，如果丟標需要在系統(tǒng)內(nèi)錄入丟標原因等，投標結(jié)束后還需要收回保證金。

需要強調(diào)的是，業(yè)務流的階段里的每個任務應該是個確定性的工作，完成標準是固定的，不存在可變結(jié)果。例如投標結(jié)果的填寫，如果中標，填寫中標相關(guān)字段，如果丟標，填寫丟標相關(guān)字段，所以中標是一個任務，丟標是另一個任務，不能放到一個任務里。